آشنایی با مفهوم سبدگردانی اختصاصی

تعریف و کاربرد سبدگردانی

براساس تعریف بازار سرمایه، سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، مدیریت دارایی و خرید و فروش اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذار انجام می‌دهد.

سبد اختصاصی، مجموعه دارایی‌های متعلق به یک مشتری مشخص است؛ این دارایی‌ها می‌تواند شامل وجه نقد، سهام، اوراق خزانه، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق سکه بهار آزادی و سایر ابزارهای مجاز باشد.

در این فرایند، تیم متخصص با توجه به خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر مشتری، ترکیب مناسب دارایی‌ها را تشکیل داده و به‌صورت مستمر مدیریت و پایش می‌کند.