مراحل اجرای سبدگردانی اختصاصی

مراحل شروع همکاری

فرایند اجرایی در سایت رسمی شامل مراجعه به بخش سبدگردانی، ارائه مدارک هویتی یا ثبتی، تکمیل فرم اطلاعات مشتری و ارزیابی تحمل ریسک، ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذار و سنجش میزان ریسک‌پذیری است.

پس از آن، واریز وجه یا ارائه گواهینامه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام، انعقاد قرارداد، ارسال مدارک به سپرده‌گذاری مرکزی برای دریافت کد سبد، تشکیل سبد اختصاصی و ارائه گزارش‌ها انجام می‌شود.