سنجش سطح ریسک‌پذیری مشتریان

نقش ارزیابی ریسک در سبدگردانی

پیش از تشکیل سبد اختصاصی، سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، افق زمانی و شرایط سرمایه‌گذار بررسی می‌شود تا ترکیب دارایی با وضعیت واقعی مشتری هماهنگ باشد.

نتیجه ارزیابی ریسک به تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند حدود سرمایه‌گذاری، نوع ابزارها و درجه ریسک مناسب برای هر مشتری را تعیین کند.